התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה היא תביעה משפטית העוצרת את הליך הבקשה לקיום צו צוואה. ישנו חלון הזדמנויות מוגבל להגיש את הבקשה ומספר מוגבל של עילות התנגדות המצדיקות את הגשת ההתנגדות. הגשת ההתנגדות מעבירה את ההליך מרשם הירושות אל בית המשפט לענייני משפחה ומחייבת ייצוג של עורך דין.

מי יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה?

סעיף 67 לחוק הירושה תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965

מעבר למקור אומר כי כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו. כיוון שמטרת בית המשפט היא לאשר ככל האפשר את צוואתו האחרונה של הנפטר, השאיפה היא לצמצם את המקרים בהם כל אדם יכול לעצור את תהליך קיום הצוואה.

בפסיקת ביהמ"ש העליון בתיק רע"א 3154/94 תוכן אמין
נבו – מאגר הפסיקה, החקיקה והספרות המשפטית הגדול בישראל
רע"א 3154/94‏ ‎הילאנה כמאל עאסי‏‎ ‎נ' חביב עאסי ואח'‏, פ'"ד מט(2) 250, 253.

מעבר למקור , הוגדר המושג "מעוניין בדבר" המגדיר מי יכול להגיש התנגדות לצוואה: עליו להיות חלק מצוואה (קודמת, מאוחרת או נוכחית) ובעל הנאה (ישירה או עקיפה) מן העזבון.

מיהו מעוניין בדבר?

יורש פוטנציאלי שהיה מקבל חלק מעזבונו של המנוח לפי חוק הירושה, לולא היתה צוואה.
יורש פוטנציאלי שנכלל בצוואה קודמת לצוואה הנוכחית.
יורש פוטנציאלי שנכלל בצוואה מאוחרת יותר שלא הופקדה.
יורש שנכלל בצוואה הנוכחית שעבורה הוצאה בקשת צו קיום צוואה.
ידוע/ה בציבור, מכח סעיף 55 לחוק הירושה.
כאשר היורש הפוטנציאלי בצוואה נפטר, מי שזכאי לרשת אותו לפי חוק הצוואה (יורש אחר יורש).
גופים שונים כגון האפוטרופוס הכללי, יכולים להתנגד לצו קיום צוואה.

מה חשוב לדעת על הגשת התנגדות לצו קיום צוואה?

הזדמנות אחת: הגשת התנגדות לצו קיום צוואה מערערת את הסדר הקיים: היא מפריעה למימוש רצונו של המנוח ומכוונת אצבע מאשימה כלפי יורשים פוטנציאליים. על אף שמדובר בהליך מטלטל רגשית לכל הצדדים המעורבים בו, יש רק הזדמנות אחת להגיש התנגדות, ובתי המשפט אינם מסתכלים בעין יפה על הגשת תיקונים לבקשה. מומלץ להגיש את הבקשה רק לאחר התייעצות עם עו"ד שעבר על העובדות המצויות בידכם ומצא עילה להתנגדות.

חובת ההוכחה על המתנגד: ברוב המקרים, צוואה קיימת תמומש גם אם נפלו בה טעויות וגם כאשר היו למנוח בעיות בריאותיות שונות. יש צורך להוכיח כי התקיימו עילות התנגדות לצוואה כדי להביא לאי מימושה.
אילו עילות התנגדות לצוואה ישנן? >>

לוחות הזמנים: הגשת בקשה לצו קיום צוואה מחייבת להודיע לכל היורשים על הגשת הבקשה. מרגע שהוגשה הבקשה וההודעה על כך התפרסמה על ידי רשם הירושות בעיתונות וברשומות, יש לבני משפחה המעוניינים להגיש התנגדות 14 ימים לעשות זאת. ניתן לבקש הארכות מועד לבקשת ההתנגדות, אך מספר האישורים מוגבל וסופי.

עלויות: ישנה אגרה על הגשת ההתנגדות בסך של 1,010 ₪. יש להוסיף על כך את עלויות הייצוג המשפטי בהליך מורכב על ידי עורך דין בעל ניסיון בהליכי התנגדות לצוואה, המגיעות לכדי עשרות אלפי שקלים.

מסמכים נדרשים: כדי להגיש את ההתנגדות יש צורך בתצהיר בחתימתו של מגיש הבקשה, שאומת על ידי עו"ד. כמו כן, נדרשים מסמכים שתומכים בבקשה – צוואות קודמות המראות כוונה לחלוקה שונה בין היורשים, מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של המוריש בעת החתימה על הצוואה, ועדויות נוספות התומכות בטענות.

איך מגישים? הגשת ההתנגדות יכולה להתבצע דרך המערכת המקוונת באתר רשם הירושות, או בהגשה פיזית ללשכת הרשם במחוז אליו היה שייך המוריש.

שלבי ההתנגדות: לאחר הגשת כתב ההתנגדות לרשם הירושות, הבקשה לצו הירושה וההתנגדות עוברים אל ביהמ"ש לענייני משפחה. במסגרת ההליך, ההתנגדות שהוגשה הופכת להיות כתב תביעה. מבקש הצוואה יתבקש להגן עליה ולהמציא כתב תגובה להתנגדות. בשלב הראשון יתאפשר לצדדים לבחון האם ברצונם לנסות ולפתור את הסכסוך ביניהם באמצעות גישור. אם הגישור לא יצליח, ייקבע דיון הוכחות בו יציגו הצדדים את העדויות שלהם בנוגע לתוקף הצוואה ובסופם יקבלו פסק דין.

מה קורה אם הבקשה מתקבלת? אם קיימת צוואה חלופית, בית המשפט יבחן האם היא כשרה וקבילה להחליף את הצוואה עליה הוגשה ההתנגדות. אם לא קיימת צוואה חלופית, הירושה תחולק בין היורשים לפי דין. במקרים מסוימים (למשל כאשר יש הוראה סתומה) ייתכן שיבוטלו רק סעיפים ספציפיים מתוך הצוואה והשאר יקויים כלשונו.

כדאי לדעת

לפני שמגישים התנגדות לירושה, כדאי לבחון האם החלופה שעשויה להתקבל (למשל ירושה על פי דין או חלוקה לפי צוואה חלופית) מיטיבה עם מגיש הבקשה, ביחס לחלקו בבקשה המקורית.

התנגדות לייפוי כח מתמשך כרקע להתנגדות לצוואה

אם ההתנגדות לצוואה נעשית על רקע השפעה בלתי הוגנת, יש מקרים שבהם ניתן להגיש את ההתנגדות עוד לפני שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה. כך למשל, אם ההורה חתם על ייפוי כח מתמשך ומיופה הכח הוא מקור ההשפעה הבלתי הוגנת, ייתכן כי טובתו של ההורה נמצאת בסיכון, כמו גם הנכסים וההון המשפחתיים.

במקרה כזה ניתן להגיש התנגדות לייפוי כח מתמשך ולבקש לפסול את ייפוי הכח לאותו מיופה. אם ההתנגדות תתקבל, כאשר הצוואה תתגלה הנתונים הללו יילקחו בחשבון כאשר תוגש התנגדות לה.

עילות התנגדות לצוואה

חוק הירושה מגדיר מספר מוגדר ומוגבל של עילות התנגדות לצוואה. נקודת המוצא של החוק היא שיש לקיים את צוואתו של אדם. על המעוניין להתנגד לצוואה להוכיח כי קיימות עילות התנגדות המצדיקות את פסילתה או חלקים ממנה.

ההוכחה של עילות התנגדות לצוואה אינה עניין פשוט, ולרוב נדרשות מספר עילות המגובות במסמכים רפואיים וחשבונאיים, על מנת להביא לפסילת צוואה. אילו עילות ישנן וכיצד ניתן להוכיח אותן?

קיימת צוואה עדכנית יותר:

כיוון שאדם יכול לעדכן את צוואתו בכל זמן נתון על ידי כתיבת צוואה חדשה, ייתכן מצב שבו צוואה שהופקדה בידיו של עורך דין או רשם הירושות אינה למעשה צוואתו האחרונה של אדם.

אם לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה נחשפה צוואה עדכנית יותר, ניתן ורצוי להגיש התנגדות על מנת לקיים את רצונו האחרון של הנפטר.

כדאי לדעת

זוהי עילת התנגדות קבילה רק כאשר הצוואה המופקדת היא צוואה יחידה. בהתאם לחוק הירושה, לא ניתן לבטל צוואה הדדית על ידי כתיבת צוואה חדשה.

יורש בצוואה שלקח חלק בעריכתה:

סעיף 35 לחוק הירושה אומר כי הוראה בצוואה שמעניקה ירושה למי שלקח חלק בעריכתה או שמש כעד בעשייתה או לבן-זוגו, היא הוראה בטלה, למעט כאשר מדובר בצוואה בעל פה.

כדאי לדעת

הפסיקה מסתכלת על יוזמתו ומידת מעורבותו של היורש בתכנון ובביצוע הצוואה. אם הוא עונה להגדרה הדווקנית של הסעיף, לא נדרשת הוכחה של השפעה בלתי הוגנת כדי לפסול את ההוראות בצוואה המיטיבות עמו.

השפעה בלתי הוגנת:

השפעה בלתי הוגנת על צוואה יכולה לקרות כאשר המוריש סובל מחולשה פיזית, נפשית, שכלית או כלכלית ותלות גבוהה במקבל הירושה לצורך קיומו ורווחתו, או אם קיימים ביניהם יחסי אמון מיוחדים (עו"ד-לקוח, רופא-חולה, פסיכולוג-מטופל וכיו"ב).

בחלק מהמקרים המוריש מודע להשפעה הבלתי הוגנת המופעלת עליו (אונס ואיום), ובחלקם מדובר במעשה מניפולטיבי שמטרתו לגרום למוריש לכתוב צוואה המיטיבה עם המקבל (תחבולה או תרמית).

כיצד נמדדת השפעה בלתי הוגנת? התלות של המוריש במקבל הירושה מתחילה עוד לפני שכתב, ערך או בטל את הצוואה הנדונה. תלות זו ממשיכה עד ליום פטירתו, על מנת לוודא שהמוריש לא יחזור בו ממעשיו. אם התלות או יחסי האמון מופסקים והמוריש לא שינה את צוואתו האחרונה במשך למעלה משנה, הצוואה תחשב תקפה ולא ניתן יהיה לפסול אותה למרות שייתכן שנסיבות כתיבתה היו תחת השפעה לא הוגנת.

כדאי לדעת

עילות התנגדות לצוואה על רקע השפעה בלתי הוגנת, דורשות הוכחות לא רק לקיומה של ההשפעה אלא גם מסמכים המעידים על חולשה פיזית או מנטלית של המצווה או על קיומה של תלות.

העדר כשרות לצוות:

על מנת שצוואה תהיה תקפה, עליה לעמוד במספר תנאים:

כשירות משפטית: המצווה אינו קטין מתחת לגיל 18 ואינו מוגדר בתור פסול דין (הכרזת בית המשפט הנשענת על חוות דעת מומחה, עבור אנשים הסובלים מליקויים בשכלם או מחלות נפש, ברמה המונעת מהם לקבל החלטות מודעות בעניינם.)

טיבה של הצוואה: על המוריש להיות בעל כשירות מנטלית וצלילות דעת, המאפשרת לו להבין כי הוא עורך את צוואתו, את משמעות המעשה (חלוקת עזבונו ליורשיו, לרבות ציפיותיהם של היורשים ממנו), ומה הנכסים העומדים לרשותו ואותם הוא יכול לחלק בצוואתו.

כשירותו של המצווה: אדם שאינו כשיר מבחינה קוגנטיבית או נפשית עלול להתקשות להבין את טיבה של הצוואה אותה הוא עורך, אבל לא כל העדר כשירות פוסל צוואה. כך למשל צוואותיהם של חולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות נוספות הגורמות לירידה קוגניטיבית, בלבול והזיות יכולות להחשב על ידי בית המשפט לכשרות ותקפות. הסיבה לכך היא שבמחלות רבות יש שלבים, ובית המשפט מתייחס למצבו הנפשי והקוגניטיבי ולשלב במחלה בו היה המצווה בעת כתיבת הצוואה.

כדאי לדעת

ניתן לכתוב צוואה תקפה בדרגות צלילות שונות. לכן, עילות התנגדות לצוואה על רקע כשירותו של המצווה מחייבות צירוף מסמכים רפואיים המעידים על התדרדרות קוגניטיבית חמורה או מצב נפשי קשה במועד כתיבת הצוואה.

טעות בצוואה:

לא כל טעות מהווה עילה להתנגדות לצוואה. חוק הירושה מאפשר לרשם הירושות לתקן טעויות טכניות בצוואה הנחשבות בתור טעות סופר ואינן מפריעות להבנת כוונת רצונו של המצווה. תחת הגדרה זו נמצאים למשל טעויות בשמו או תיאורו של אדם או נכס המופיעים בצוואה, בציון מספרי חשבון ותאריכים וכדומה.

עם זאת, ייתכן מצב שבו הצוואה כוללת הוראה בלתי ברורה, שלא ניתן להבין מקריאתה מה המוריש התכוון לצוות באמצעותה או למי היא מיועדת (= הוראות סתומות בצוואה). על פי סעיף 33 לחוק הירושה, כאשר לא ניתן להבין את משמעות הוראות הצוואה ניתן לבטל את ההוראה.

יש פעמים שבהם טעות בצוואה מחזקת עילות התנגדות אחרות. כך למשל טעויות בצוואה יכולות להצביע על אי כשירותו של המצווה ועל בעיה בכושר השיפוט או בתפיסת המציאות שלו בעת כתיבת הצוואה או להעיד על קיומה של הטעייה או השפעה בלתי הוגנת שגרמה לעורך הצוואה לחשוב כי קיימת מציאות המחייבת חלוקה שונה של העזבון בין יורשיו (למשל, מצג שווא של בעיות כלכליות אצל אחד היורשים שגורם להגדלת חלקו בירושה.)

צוואה שנשתכחה:

ישנם מקרים בהם אדם שנמצא בסטטוס משפחתי מסוים עומד לפני אירוע מסכן חיים ובוחר לערוך צוואה (לדוגמה לפני ניתוח או יציאה לפעילות מבצעית). ולאחר שהאירוע מסתיים בשלום הוא שוכח מקיומה של הצוואה אך אינו מבטל אותה. השנים חולפות ומצבו המשפחתי משתנה גם כן: הוא מתחתן, מביא לעולם ילדים, מתגרש ואולי מקים פרק ב' והמוטבים בצוואה המקורית כבר אינם רלוונטיים.

צוואה שנשתכחה עשויה שלא לשקף את רצונותיו האמיתיים של הכותב. כך למשל, אם בעת כתיבת הצוואה היה המוריש נשוי, והוא בחר להוריש לבת הזוג את כל רכושו אך ברבות השנים השניים התגרשו, יש ספק האם ההורשה לבת הזוג עדיין משקפת את רצונו או האם מדובר בטעות שנשכחה.

החוק אינו מאפשר לבטל את הצוואה אוטומטית משום שהיא נשכחה, אך פסקי דין שעסקו בנושא זה יצרו את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה שנשתכחה, אם ניתן להוכיח כי מה שכתוב בה אינו משקף את רצונו האחרון של הנפטר.

כדאי לדעת

כאשר העילה להתנגדות היא צוואה שנשתכחה יש להביא טענות המראות כי המוריש אכן לא זכר את דבר המצאותה של הצוואה הנדונה. ברוב המקרים הצוואה תפסל והירושה תהיה לפי חוק הירושה אלא אם ניתן יהיה להציג תימוכין לגבי רצונו של המוריש לחלק את רכושו בדרך אחרת.

התנגדות לצוואה במשרד עו"ד אטי אברהמי:

ההחלטה על הגשת התנגדות לצוואה היא לא עניין פשוט עבורך: היא לא מאפשרת לך לעמוד מנגד ולתת לצוואה שנוצרה באי צדק להתקיים, ומנגד היא יוצרת קרע במשפחה שלך.

כיוון שהמחוקק שואף לקיים את צוואתו של המנוח, הנצחון בהליך התנגדות לצוואה הוא תוצר של הבנה מעמיקה בחוק ובפסיקה על דקויותיו. לא כל עורך דין שכותב ירושות וצוואות יכול לייצג אותך בהליך כזה. הידע והניסיון שצברתי במשך השנים, מאפשרים לי להעריך כבר בשלב קבלת הנתונים את סבירות ההצלחה בתיק.

כעו"ד בעלת ניסיון רב בהגשת התנגדויות לצוואה, אני מלווה את לקוחותי בתהליך זה ברגישות רבה: אני נותנת ללקוחותי את הכלים לשמור על סכסוך הירושה בעצימות נמוכה כך שיוכלו לשקם את הקשר עם הצד השני בהמשך ויחסכו מהם חרטות מיותרות.

לעו"ד אטי אברהמי ניסיון רב בהגשת התנגדויות לצוואה וייצוג מתנגדים לצוואה בבתי משפט לענייני משפחה. משרדה מדורג בדירוגי BDI ו-DUNS בקטגורית מעמד אישי ו-דיני משפחה גם הודות לייצוג בתיקים מורכבים אלו.